点评:国内木材市场一周行情评析(1105-1111)

发布时间:2012-11-21 来源:鱼珠木材网

宏观环境:10月CPI同比涨幅降至1.7%,创33个月新低。业内专家分析,CPI增速放缓,市场“基本面”开始好转,房企资金面不太紧张,防止房价报复性反弹将成为明年楼市甚至更长时间段内调控的重要课题,调控政策仍需常态化执行。根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据,2012年10月全国100个城市(新建)住宅平均价格为8768元/平方米,环比9月上涨0.17%,自2012年6月止跌后连续第5个月环比上涨。

油价方面,由于近期国际油价小幅反弹,此前业内预期的成品油价下调窗口由9日或将延至13日。11月8日,因市场逢低买入且希腊批准新财政紧缩方案提振市场风险偏好,原油期价上扬。美国12月原油期货CLc1上涨0.65美元,结算价报每桶85.09美元。布伦特12月原油期货LCOc1上涨0.43美元,结算价报每桶107.25美元。

金银岛研究员张静表示,原油价格在经历之前一个交易日的大跌之后出现了小幅反弹的走势,虽然美元汇率在场内交易时段兑多种主要货币走高,对包括原油在内的多种以美元定价的商品期货合约价格形成压力,不过利好的上周就业市场数据和希腊议会以微弱优势批准新财政紧缩方案,为获得新一期援助贷款扫清障碍的消息还是对原油等高风险资产提供了上行动力。

由于国际油价小幅反弹,三地变化率下行缓慢。卓创资讯和金银岛监测数据均显示,截至11月8日,三地(辛塔、迪拜、布伦特DTD)原油当日均价每桶106.95美元,近22日均价每桶109.21美元,较9月7日基准价下跌3.63%。

汇率方面,11月9日人民币兑美元即期询价交易盘中再次触及“涨停”,这已是人民币即期汇价近期连续第九个交易日达到交易区间上限。但与前几日相比,该汇价盘中波动有所增强。市场人士指出,人民币汇率已接近均衡水平,未来持续升值空间不大。

据中国外汇交易中心公布,9日人民币兑美元汇率中间价报6.3012,较前一交易日上涨48基点,为连续第四个交易日上涨,且步伐加大。在中间价上调的刺激下,9日银行间市场人民币兑美元即期汇率毫无悬念地于盘中再度冲上“涨停板”。当日银行间即期外汇市场,人民币兑美元询价开盘不久便涨至6.2382,达到偏离中间价1%的交易区间上限,即触及所谓“涨停”。据统计,这已是10月30日以来人民币兑美元即期汇率连续第九个交易日触及“涨停”。

一、原木市场:奥氏黄檀走货加快,缅甸柚木行情一般;非洲刺猬紫檀继续保持高出货量,非洲科檀低迷不堪;微凹黄檀偏低档材好走,铁木豆操持旺畅走势;东北原木价格小跌。

1、东南亚原木市场:据调查了解,随着旺季销售的到来,红木家具企业最近又开始为招工问题犯难。据了解,考虑到市场行情变化,不少红木家具企业今年上半年都没有扩大生产规模,工人人数明显少于去年,因而今年以来红木家具行业很少有为招工问题而犯愁的。但最近情况突然发生变化,受“金九银十”市场预期,红木家具市场突然呈现好转迹象,于是为了适应市场需求,一些红木家具企业连忙紧急招工,纷纷挂出招工牌子,或委托他人推荐工人,却发现一时之间难以招到合适的工人。针对这一情况,有经验的业内人士称,企业应该未雨绸缪,做好充分准备,以免错过难得一遇的好行情。

本周红木原材方面,虽然下游家具厂已经开始重新活跃,但原材市场反映却略显滞后,交趾黄檀(俗称大红酸枝)等市场依然表现沉闷,无大批量成交记录。商家表示,主要是因为下游家具厂以清库存为主,再加上年底资金较为紧张,因此对于原材进货也变得十分谨慎,在市场不明朗的状态下,不敢大批量补充原材。在此背景下,红木原材价格表现十分平稳,目前广东市场交趾黄檀长1.8-2.2m、直径15-25cm市场价报7.7-7.8万元/吨,长1.8-2.2m、直径20-30cm市场价报至9.5万元/吨大果紫檀直径50cm左右报至1.6-1.7万元/吨。

不过值得注意的是,近日奥氏黄檀走货却有所加快,本周有较大批量成交记录,成交价也在1.8-2.0万元/吨左右,货源质量较好。

东南亚其他木材,缅甸柚木近日表现一般,虽然整体市场交易气氛有所转变,但缅甸柚木却鹤立独行,表现十分淡定,目前广东市场缅甸柚木原木大贸材市场价报至7800-13000元/立方米。

山樟、梢木以价换量带来了较大的成交记录,尤其是山樟,目前广东市场价格已经下调至2700-2800元/立方米,不少采购商逢低入市,拿货量增加。梢木跌幅则较小,目前广东市场梢木直径80cm左右报至5100-5200元/立方米,下滑了100元/立方米。

菠萝格行情走稳,直径60-80cm报至4300-4500元/立方米,直径80cm以上报至4800-4900元/立方米,平稳。

2、非洲原木市场:在张家港回暖气氛的带动下,本周广东市场非洲材也较为活跃,但市场热点主要集中在非洲刺猬紫檀(俗称非洲黄花梨)身上。据鱼珠木材网记者调查了解,在货源充足的情况下,虽然采购商选材挑剔很多,但整体走货仍旧十分顺畅,成为非洲原木的成交主力。目前一些质量较好的非洲黄花梨价格还在“5”头以上,如比绍非洲黄花梨方材、90条/柜目前价格报至5400元/吨。冈比亚原木成交价则报至4000-4200元/吨。

此外,据商家商家反映,受张家港非洲材全面调价影响,广东市场北上拿货大幅减少,主要是因为上调后的价格在广东木材经销商的承受范围之外,目前他们以消耗库存为主。目前广东市场奥坎价格报至3100-3200元/立方米,塔利报至3000-3100元/立方米,依奇报至2900-3200元/立方米。

非洲科檀市场表现继续沉闷,手头货源较多的商家普遍反映明年将大幅度减少进货量,主要是今年受伤太厉害了。目前广东市场非洲科檀报至8000-10000元/吨,市场甚少成交。

另外,目前塞拉利昂已经恢复木材出口。据悉,上周塞拉利昂保护协会执行长官萨马蒙德博士就关于解除政府暂停木材出口的事宜召集紧急新闻发布会。

蒙德博士指出,这项禁令实施已经2年了。他说这50英亩的土地已经被划分为区域管理和监控项目。这些土地和项目都有通过该国农业部、林业、粮食安全管理部门与森林运营商或木材出口商签订协议并基金提供支持。他指出,多年来由于很多因素使得协调缺乏,要加强“暂停木材出口”的禁令实行失败。蒙德博士透露,解除禁令的决定是与政府协商了。他还说,塞拉利昂保护协会是政府的合作伙伴。

在塞拉利昂政府和公社组织签署的一份备忘录指出:“如果解除木材出口禁令实行,我们将会得到达到国内和国际最好的标准。”

3、南美原木市场:微凹黄檀本周有小批量成交记录,但市场成交批次主要集中在1.4-1.5万元/吨、产自巴拿马的货源。产地墨西哥、尼加拉瓜的的中高档货则较少出货。这也是下游家具厂手头资金逐渐趋紧的信号。有商家表示,从目前市场运行状态来讲,在接下来近两个月中,微凹黄檀反弹回暖的可能性不大,木材商要做好冬眠准备。

不过值得注意的是,家具材铁木豆近日表现十分活跃,市场进出两旺,虽然利润不高,但快速走货交易也极大地提振了市场气氛,目前广东市场铁木豆价格报至2900-3200元/立方米,货源充足。

紫芯苏木大径级的在上海市场有所活跃。据商家反映,临近年底,库存压力较大的木材商可以大幅让利,因此也吸引了一些上海客户南下拿货,但他们主要挑选的木材直径在80cm以上大径级的漂亮木材。目前广东市场紫芯苏木直径80cm以上报至4700-5200元/立方米。

4、东北原木市场:受国内需求严重萎缩影响,近日国内市场东北俄罗斯材原木价格有所下滑,目前落叶松,直径10-20cm、长4m、吉林报至800元/立方米;白松直径18-40cm、一等材、黑龙江报至890元/立方米;柞木直径18-40cm、一等材、黑龙江报至1200元/立方米;桦木直径20cm以上、长2m、统材、陕西报至1300元/立方米。

市场分析人士表示,虽然已到新的砍伐季节,但由于木材商经营信心严重不足,因此也也甚少有商家补仓入货,基本以清库存为主。

二、锯材市场:金丝柚行情平稳,克隆走货向好;沙比利行情略微回落,大鸡翅无人问津;北美铁杉价格略微上调,白栓走货平淡;东北松木走货低迷。

1、东南亚锯材市场:近段时间东南亚缅甸材表现得较为平稳,前段时间逐渐回暖的行情在近期略有所回落,整体出货量较之前也有所下跌。有业内人士反映,这或许是受到“金九银十”已经结束,市场的旺热程度有所回落的影响。另外,据商家反映,现阶段缅甸原材料产地的砍伐工作已经有条不紊地进行着,如无意外,预计在两个多月后将会批量的缅甸材新货入市,不过总量并不会很多。

金丝柚行情平稳。据商家反映,近段时间金丝柚的销售情况较为稳定,亮点不多,行情平稳。商家同时反映,与非洲金丝柚相比,目前缅甸金丝柚的价格仍然略微偏高,使得缅甸金丝柚在市场竞争中略缺优势,继而影响到其销量。有鉴于此,预计缅甸金丝柚后市将继续处于平稳状态。目前广东市场金丝柚长2.2—2.6m、厚5cm、A级报价5300—5600元/立方米。

克隆走货继续向好。性价比高的克隆在近段时间的市场表现仍然相当不俗,出货量较为理想。不过,由于克隆库存量并不多,加上上游新货尚未入市,因此导致克隆货源持续紧缺。目前广东市场克隆长2.2—2.6m、厚5cm、A级报价4700—4800元/立方米。平稳。

其他木材如卡丝拉,报价保持平稳。目前广东市场卡丝拉报价4200—4500元/立方米。

2、非洲锯材市场:在经历了前段时间的短暂回暖之后,近期非洲材行情涨势已经有所放缓,整体以稳定为主。有商家反映,这主要是下游家装市场对木材的刚性需求回来所导致的。而且,现阶段正值“十八大”召开时期,国内大环境政策主要以稳为主,市场并未有利好因素出现,因此可以预见后市非洲材行情将继续保持在较为稳定的状态。价格方面,据商家反映,由于张家港非洲原材价格整体有所回升,因此接下来下游非洲锯材的价格或将会回调。

作为非洲材最为热门的品种,沙比利在近段时间的出货量较之前略微回落,据商家反映,近期寻货问价的人有所减少,销售量较前段时间大约减少10%左右,不过值得一提的是,沙比利的出货量一直较高,因此销量的略微减少并不会给经销商带来太大的经营压力。目前广东市场沙比利长2—4m、厚5cm、A级(原装进口)报价6400—6600元/立方米。

大鸡翅行情冷清不堪。近期大鸡翅仍然丝毫没有起色,销量相当低迷。有商家反映,目前一般都只有老客户会过来寻货问价,偶尔有个别能交易成功,不过也都是一两包等小批量走货,市场行情相当低迷。目前广东市场大鸡翅长2—4m、厚5cm、A级报价12000—15000元/立方米。

其他木材如巴花,价格暂时企稳,目前巴花平原材报价在10000元/立方米左右。

3、欧美锯材市场:北美木材在近段时间表现得较为平稳,在阔叶材方面,大多数品种在销量和价格方面基本与之前相当,行情并未有明显的变化。而针叶材方面则依旧表现得较为出色,部分产品价格也有所上涨,其中如铁杉,继南方松、SPF等材种之后,铁杉的价格也同样上调,涨幅大约在10—15%左右。商家表示,铁杉价格上调的原因基本与其他软木类材种一样,都是因为北美地区提高软木类材种的售价而引起的。目前广东市场铁杉长2.1—5.5m、厚2.2—5cm、统材报价2300—2700元/立方米。其他木材如白腊木,FAS级报价5000—7000元/立方米,价格稳定。

欧洲方面,近期白栓依旧没有特别出色的表现,整体还是以低位平淡为主。据商家反映,虽然近段时间因为下游家装市场的带动,白栓的出货量较7—8月份的淡季时期略有好转,但是行情并没有明显的回暖迹象,加上市场库存严重偏多,商家之间的竞争相当剧烈,经营压力仍然相当巨大。在“僧多粥少”的情况下,不少商家都对广交会寄予厚望,期望能够通过广交会带来些许订单,以此拉动白栓的销量。目前广东市场白栓长2.2—2.6m、厚2.5—5cm、A级报价5300—5600元/立方米。

4、东北锯材市场:东北木材市场乏善可陈,各种类产品依然没有出色的表现,价格整体稳定。据商家反映,11月份东北木材市场仍然冷清,而且自“金九银十”以来行情还有下行的趋势,形势相当不乐观。另外,目前东北地区已经进入砍伐期,预计1—2个月之后便有新货产出,但是由于下游市场积压了庞大的库存,因此大部分商家均表示暂无入购新货的打算。

松木行情仍然不振。据商家反映,一方面是因为国内房产行业不振,市场刚性需求少;另一方面则是受到北美SPF、欧洲松木等材种的冲击,致使松木销量冷清难堪。由于行情过于低迷,致使我国从俄罗斯等地进口的松木数量较往年大幅减少。据海关统计数据显示,1-9月我国进口红松和樟子松原木366.78万立方米,较去年同期相比减少38%;进口额为5.11亿美元,同比减少38.4%。9月进口量仅为20.07万立方米,同比减少67.7%;进口额为2667.95万美元,同比减少70.9%。由此可见松木行情的低迷程度。

楸木走货平稳。相较东北材其他材种的低迷形势,楸木凭其较大的径级,便宜的价格而受到了下游家具商家的青睐,出货量位居东北材种前列,行情表现较为不俗。目前广东市场楸木长2—4m、厚2.5—6cm、统材报价2800—3100元/立方米。

三、人造板:上周人造板市场整体来看,仍是呈不温不和的格局,但刨花板、胶合板和中纤板三大板出货比上周均有增长,其中,刨花是本周出货的亮点。

刨花板:刨花板的出货较上周增加了13.13%,是本周出货的亮点; 20厘规格板本周出货量大幅增加了二成有多,由于出现异动行情,加上货源的偏紧,商家顺势上调了价格,幅度为1-2元/张,成交价为77元/张,15和18厘规格板仍采取小幅让利的措施,成交量也有一成的增长。

胶合板:上周胶合板出货小有增长,出货品种集中在12厘和15厘,高档胶合板出货较多的是15厘板,由于高档板价格较高,在市场中显得较为疲软,出货量较少,利润也不高,商家进货货量也在减少。目前广东鱼珠国际木材市场杨木胶合板2440×1220×15mm报价为90元/张。

细木工板:进入十一月之后,细木工板的销量继续收窄,商家透露,目前细木工板的销量较去年同期下跌超过两成。商家戏称今年的“银十”为“铁十”,而这个十月刚过,细木工板的市场变得更为惨淡,令商家忧心忡忡。市场遇冷,对走品牌的细木工板生产厂家影响最大。品牌企业由于生产成本较高,因此产品价格也高,在家具厂家和装修公司不断压缩成本的情况下,这些公司纷纷采购价格更加低廉的产品,这使得高端产品的市场不断受到冲击,销量节节下滑。

四、地板:地板的板材供应量减少导致地板坯料的价格也在被迫上调;仿古地板销量下滑,地板企业希望通过开发多用式仿古地板来增加销量。

地板坯料:今年的地板市场并不理想,同时,近年来,国家对林区实施禁伐、限伐的政策,使得适合制作木门、地板的板材供应量减少,据了解,吉林、云南、广西等生产板材的大省均表示将大幅减产。国外方面,俄罗斯、马来西亚等国也相继出台减少板材出口的政策。从这个角度讲,板材齐声涨价是一种无奈之举。地板生产的本钱在不断上涨,导致地板坯料的价格也在被迫上调。目前广东鱼珠国际木材市场红檀香地板坯料900×120×18mm 报价346元/平方米。

仿古地板:仿古地板色调古朴、纹理清晰、表面浮雕凹凸的独特效果一直是追求个性的年轻消费者的首选。地板市场的持续低迷,仿古地板的销量也在不断下滑之中,而且下滑的幅度较大,主要的原因就在于消费群体变得更窄了。为了吸引更多消费者购买仿古地板,地板商家纷纷在仿古地板的花色和用途上做文章。如目前地板商家将纹理特别漂亮的木材挑选出来,用以生产开发规格更大的产品,使得这些仿古地板不仅仅可以用在地板铺设上,还可以作为挂墙板来使用。在地板销量不断下滑的情况下,商家寄望通过不断开发新的产品来吸引消费者的眼球。目前广东鱼珠国际木材市场拉丝浮雕仿古地板910×125×18mm 报价285元/平方米。

五、木皮市场

近期木皮的市场走势依然处于缓慢的回暖当中,不过有商家反映虽有回暖趋势,但是整体行情仍然偏向低迷,木皮的出货量并不太乐观。另外,由于之前市场过于低迷的缘故,大量木皮滞销情况严重,导致库存偏多,因此近段时间商家主要以清理库存为主。目前广东市场金影厚0.6mm、AAA级报价60元/立方米;白影厚0.6mm、AAA级报价60元/平方米;泰柚厚0.2mm、AAA级报价8元/平方米。

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